Устали от бесконечных запросов "Пришлите акт сверки"? Модуль «Взаиморасчеты» решает эту проблему, предоставляя вашим партнерам автономный доступ к финансовой информации. Мы превращаем сложный процесс согласования в простой и прозрачный инструмент для совместной работы.
Ключевые преимущества для вашего бизнеса
- Немедленная ясность
Клиенты видят свою задолженность и историю операций онлайн, без ожидания.
- Фокус на проблемах
Система автоматически выделяет счета с просрочкой, даже если договоров с контрагентом много. Это предотвращает конфликты и задержки платежей.
- Самообслуживание
Ваши контрагенты сами формируют и скачивают акты сверки в любое время, разгружая ваш отдел продаж и бухгалтерию.
Как устроен процесс
- Единая точка входа. При входе в модуль партнер попадает на информационную панель (дашборд) с суммарными показателями и списком неоплаченных счетов.
- Детализация до договора. Выбрав конкретный договор, пользователь получает полную детализацию всех приходных и расходных операций за нужный период.
- Акт сверки за секунды. Функция выгрузки «динамического» акта позволяет мгновенно получить официальный документ для проверки.
Техническая реализация
Для вашего удобства мы предлагаем два уровня интеграции с «1С Предприятие»:
STANDART
Предоставляет базовый набор данных для сверки без выгрузки первичных документов.
B2B-FNC (рекомендуется)
Обеспечивает максимальную прозрачность. Первичные документы (в форматах XML или PDF) формируются на стороне вашей 1С и выгружаются на портал, предоставляя контрагентам полный пакет информации.
[Видео] Пример работы модуля:
1. Совместимость и требования
- Совместимые конфигурации 1С: Модуль изначально разработан для «Бухгалтерии предприятия 3.0», но также успешно работает с «Управлением торговлей» и легко адаптируется для «УНФ».
- Платформа: Работает с любой версией платформы «1С:Предприятие 3.0».
- Тип установки: Модуль устанавливается как стандартное расширение для 1С.
2. Начало работы: установка и базовая настройка
Шаг 1: Установка модуля
Установите модуль в вашу конфигурацию 1С как обычное расширение.
Шаг 2: Настройка подключения
Для интеграции модуля с вашим порталом необходимо заполнить несколько ключевых параметров в настройках 1С:
- Адрес вашего сайта (портала)
- Секретный токен для безопасного обмена данными
- Ряд дополнительных параметров, определяющих правила синхронизации
После сохранения настроек модуль готов к работе.
3. Выгрузка и регистрация контрагентов
Как только в вашей базе 1С появляется новый контрагент, вы можете в несколько кликов предоставить ему доступ в личный кабинет.
- В карточке контрагента укажите его актуальные контактные данные: электронную почту и телефон
- Задайте для него временный пароль
- Нажмите кнопку «Выгрузить на сайт»
Система автоматически создаст учётную запись для контрагента на вашем сайте, передав все необходимые данные: реквизиты договора, контактную информацию и другие. В дальнейшем пользователь сможет сменить временный пароль в разделе «Профиль» своего личного кабинета.
4. Обзор возможностей личного кабинета
После выгрузки вы или ваш клиент можете сразу перейти в личный кабинет. Вот какие разделы и функции в нем доступны:
Дашборд (Главная страница)
Здесь отображается текущий баланс, список активных договоров, а также оплаченные и неоплаченные счета. Всё необходимое — в одном месте.
Договоры и услуги
Клиент видит все свои договоры, а также детализацию по уже подключенным и планируемым к подключению услугам.
Каталог и заявки
- Просмотр каталога товаров и услуг
- Добавление позиций в корзину поштучно или комплексно — с помощью бандлов (пакетов услуг)
- Возможность создавать заявки от имени контрагента
Контрагенты и сотрудники
Юридические лица могут добавлять в кабинет своих сотрудников. Для этого достаточно указать имя и e-mail нового пользователя. После этого сотрудник получит собственный доступ в систему.
Финансы
- Полный перечень всех финансовых документов, выгруженных из 1С
- Формирование актов сверки: Пользователь может самостоятельно сформировать акт сверки взаиморасчетов и скачать его в формате PDF
Обучение
В кабинете предусмотрен встроенный туториал, который поможет клиенту быстро освоить основные функции.
5. Важное замечание
Корректность отображения информации в личном кабинете напрямую зависит от качества данных в 1С. Вся информация синхронизируется в автоматическом режиме через защищенные https-сервисы, поэтому убедитесь, что первоначальные данные в вашей бухгалтерской системе внесены верно.
Готовы к автоматизации? Модуль «Личный кабинет контрагента» работает «из коробки» и готов значительно повысить эффективность вашего взаимодействия с клиентами.
Обращайтесь по вопросам размещения на наших серверах систем автоматизаций и запуска подобных систем сбора и обновления и передачи данных.
