B2B-портал vps.s-alpha.ru: интеграция с 1С, управление клиентами, ценами и заказами

Современный B2B-портал — это не просто витрина, а полноценный инструмент автоматизации продаж. наше решение интегрированное с 1С, обеспечивает глубокую интеграцию с 1С, позволяя менеджерам управлять клиентами, ценами и точками доставки, а клиентам — самостоятельно оформлять заказы, отслеживать статусы и работать с документами. В этой статье мы подробно разбираем все возможности системы с точки зрения менеджеров и клиентов, а также объясняем, какие настройки выполняются в 1С, а какие — непосредственно на портале.

1. Роль менеджера: настройка в 1С и работа на портале

Менеджер — центральное звено, отвечающее за администрирование клиентов. Именно через 1С задаются все правила доступа, цены и точки доставки.

1.1. Справочник «Пользователи интернет портала» в 1С

Доступ клиента к B2B-порталу создаётся исключительно в 1С. Для этого используется специальный справочник, где менеджер указывает:

• Обязательные поля: наименование, уникальный e‑mail (недопустимы дубли), пароль (рекомендуется 6–8 символов, не слишком простой), мобильный телефон (для авторизации по SMS).
• «Торговый представитель» — выделяет сотрудника компании (менеджера), который будет работать с клиентами. Торговый представитель должен быть привязан к территориям в 1С, иначе он не увидит своих клиентов на портале.
• «Скрывать скидки» — если установлена, клиент видит только свои персональные цены, все остальные типы цен (оптовая, базовая, розничная) скрыты.
  Если галочка не стоит, клиент по умолчанию видит цену «базовая», и от неё в корзине будет рассчитываться процент скидки.
• «Доступны все точки» — клиенту автоматически показываются все существующие и будущие точки доставки. Если галка не установлена, доступен только выбранный список адресов.
• Доступ к нескольким юрлицам — одному пользователю можно разрешить вход от имени нескольких юридических лиц. На портале клиент сможет переключаться между ними.

1.2. Управление паролями: механизм «Заменить пароль»

Если клиент забыл пароль или требуется принудительный сброс, менеджер в 1С устанавливает галочку «Заменить пароль». После этого при следующем входе клиент получает временный пароль и обязан сменить его самостоятельно через e‑mail или SMS. В обычных условиях клиент может менять пароль в любое время через личный кабинет.

1.3. Точки доставки: только из 1С

Постоянные адреса доставки создаются только в 1С (в карточке контрагента или через механизм точек доставки). На портале клиент видит разрешённые ему точки. Важно: если у клиента не стоит галка «Доступны все точки», а в 1С добавили новый адрес, клиент его не увидит, пока адрес не будет привязан к нему явно.

Клиент может инициировать добавление новой точки, создав заявку при оформлении заказа. Менеджер или логист обрабатывает заявку: создаёт точку в 1С, привязывает координаты на карте. Самостоятельная установка метки на карте для клиента не обязательна.

1.4. Цены и прайс-листы: гибкость для менеджера

Персональные цены клиента настраиваются в 1С (документы «Установка цен номенклатуры», соглашения). Портал отображает уже рассчитанную индивидуальную цену. При этом менеджер на портале видит несколько типов цен: базовую, оптовую, розничную — в дополнение к цене клиента. Он может формировать прайс-листы с любым из этих типов цен и выгружать их для клиента.

Формат выгрузки/загрузки — XLS. Из выгруженного прайс-листа клиент может заполнить колонку «Количество для заказа» и загрузить файл как заказ.

1.5. Возможности менеджера на портале

• Авторизация под своей учётной записью торгового представителя.
• В разделе «Мои компании» — вход в кабинет любого клиента, привязанного к территории менеджера. Просмотр заказов, корзины, шаблонов, избранного клиента.
• Создание заказа за клиента («Быстрый заказ»), в том числе загрузка XLS-файла с заказом.
• Выгрузка прайс-листа для клиента (с остатками, картинками, любым типом цен).
• Обработка заявок на новые точки доставки.
• Формирование счетов, накладных, контроль дебиторской задолженности.

2. Возможности клиента в личном кабинете

Клиент получает полнофункциональный инструмент для самостоятельной работы, который разгружает менеджеров и ускоряет обработку заказов.

2.1. Вход и управление аккаунтом

• Авторизация по e‑mail и паролю или по мобильному телефону (если номер указан корректно).
• Самостоятельная смена пароля в любой момент, восстановление через e‑mail или SMS.
• При принудительном сбросе (галка «Заменить пароль» в 1С) клиент входит с временным паролем и сразу задаёт новый.

2.2. Цены, каталог, остатки

Клиент видит свои персональные цены (если включена галка «Скрывать скидки»). В противном случае отображается базовая цена с расчётом скидки в корзине. Остатки товаров обновляются в режиме реального времени. Поиск по каталогу рекомендуется вести по частям наименований, например «ПФ-115 зел» или «Эмаль Q8» — так система находит точнее.

2.3. Прайс-листы и заказы

• Выгрузка прайс-листа — в формате, с возможностью выбора брендов, категорий, включения остатков и изображений.
• Загрузка заказа из Excel — клиент заполняет в выгруженном XLS-файле колонку «Количество для заказа» и загружает его в корзину.
• Выгрузка текущей корзины в XLS для согласования.
• Шаблоны корзин — сохранение состояния корзины под собственным именем, возможность заменить текущую корзину или добавить шаблон.
• Обмен по заказам — практически мгновенный. Статус заказа и любые изменения, внесённые менеджером в 1С, отображаются на портале в течение 5–10 минут при высокой загрузке системы.

2.4. Точки доставки

Клиент видит список доступных адресов (все точки или выбранные). При оформлении заказа выбирает нужный адрес. Если адреса нет — создаёт заявку на новую точку прямо в процессе оформления. Менеджер или логист получает уведомление и добавляет точку в 1С.

2.5. Переключение между юридическими лицами

Если в 1С клиенту предоставлен доступ к нескольким юрлицам, на портале появляется возможность переключаться между ними. При смене юрлица меняются не только точки доставки, но и цены каталога, а также содержимое прайс-листа. Цены автоматически подстраиваются под выбранное юрлицо.

2.6. Видимость менеджеров и документы

Клиент видит всех своих персональных менеджеров (торговых представителей), привязанных к его территории, а также их контакты. В личном кабинете доступны история заказов, статусы, печатные формы (счета, упд, акты), а также данные по взаиморасчётам и дебиторской задолженности.

3. Сводная таблица: что делается в 1С, а что — на портале

В 1С (обязательно):

• Создание и редактирование пользователей портала (справочник «Пользователи интернет портала»).
• Назначение персональных цен и скидок.
• Добавление постоянных точек доставки, привязка координат.
• Управление территориями и привязка торговых представителей к клиентам.
• Установка галок: «Скрывать скидки», «Доступны все точки», «Заменить пароль».
• Выгрузка контрагентов и товаров (полная по расписанию или выборочная вручную).
• Обновление статусов заказов и информации о товарах (цены, описания, фото) — в живом режиме с задержкой 10–30 минут.

На портале:

• Менеджер: вход в кабинеты клиентов, создание заказов от имени клиента, выгрузка прайс-листов с разными типами цен (XLS).
• Клиент: самостоятельная смена пароля, загрузка заказов из XLS, выгрузка прайс-листов (XLS), создание заявок на новые точки доставки.
• Управление корзинами, шаблонами, избранным.
• Просмотр документов, остатков, взаиморасчётов, отслеживание статусов заказов.

4. Практические рекомендации

• Поиск на портале: используйте части наименований, вместо полного наименования товара — это даёт более релевантные результаты.
• Шаблоны корзин: сохраняйте часто заказываемые наборы товаров и применяйте их в один клик.
• Мобильный телефон: если в 1С указан именно мобильный номер, клиент может входить по номеру телефона. Стационарный номер эту возможность не даёт.
• Смена юрлица: всегда проверяйте, что при переключении автоматически обновились цены и точки доставки, чтобы избежать ошибок в заказе.